• مقدمة
• المتطلبات
• اختيار ما تعرضه اللوحة
• تفاصيل العميل
• أنشطة العميل والملاحظات
• الصفقات والتذاكر
• نقاط مهمة

مقدمة

لا يكون الرد جيدًا إلا بقدر ما يعرفه الموظف عن العميل. فدون سجل العميل يسأل الموظف من جديد عن رقم طلب سبق أن أرسله العميل، أو يعرض خصمًا على من اشتكى للتو، أو يفوته أن للعميل تذكرة مفتوحة.

تضع لوحة العميل، بجانب المحادثة في صفحة الرسائل على علاقات، سجل العميل إلى جوار محادثته: من هو، وما دوّنه فريقك عنه، وصفقاته وتذاكره. ويمكنك تحديثه دون مغادرة المحادثة.

المتطلبات

ولا تظهر اللوحة نفسها إلا لأعضاء الفريق الذين يملكون إحدى صلاحيات جهات الاتصال أعلاه أو صلاحية عرض جميع الملاحظات على جهة الاتصال.

اختيار ما تعرضه اللوحة

تعرض اللوحة طريقة عرض واحدة في كل مرة، وتنتقل القائمة في أعلاها بين تفاصيل العميل وأنشطة العميل وملاحظات والصفقات والتذاكر، ولا يرى كل عضو إلا ما تسمح به صلاحياته.

وتتبع اللوحة المحادثة؛ فحين تفتح عميلًا آخر تعرض سجله. وعلى الشاشات الضيقة افتحها بالضغط على اسم العميل أعلى المحادثة.

تفاصيل العميل

يعرض تفاصيل العميل ما يلي:

• صورة العميل واسمه. اضغط الصورة لتغييرها، واضغط الاسم لفتح صفحة جهة الاتصال كاملة.
• أيقونة الدمج (دمج جهة الاتصال الحالية مع جهة اتصال أخرى)، لدمج جهة الاتصال هذه مع نسخة مكررة منها. راجع دمج جهتي اتصال.
• أيقونة واتساب بجوار التفاصيل (إرسال قالب النشر عبر واتساب)، حين يكون لجهة الاتصال رقم واتساب. وهي ترسل قالب واتساب إلى العميل حتى لو كانت نافذة المراسلة مغلقة. راجع إرسال قالب واتساب من صفحة الرسائل.
• الخصائص مجمّعة كما في صفحة جهة الاتصال، وفي أولها خصائصك المفضلة. استخدم مربع بحث للعثور على خاصية باسمها.

لتغيير خاصية، اضغط القلم بجوارها وأدخل القيمة الجديدة. يظهر أسفل اللوحة شريط فيه إلغاء وحفظ، ولا يُحفظ شيء حتى تضغط حفظ.

وهنا تضبط المالك وفريق التواصل للعميل ضمن مجموعة مستخدمو جهة الاتصال، وهما ما يحدد أيضًا من يرى المحادثة. راجع من يرى أي محادثة.

أنشطة العميل والملاحظات

يعرض أنشطة العميل ما جرى على جهة الاتصال، مثل التغييرات على خصائصها، الأحدث أولًا.

ويعرض ملاحظات ما كتبه فريقك عن العميل، ويضيف زر ملاحظة جديدة ملاحظة أخرى. والملاحظات داخلية لا يراها العميل أبدًا، فاستخدمها لما يحتاج الموظف التالي إلى معرفته، مثل "يفضّل الاتصال بعد الخامسة مساءً" أو "بانتظار التحويل البنكي".

الصفقات والتذاكر

يعرض الصفقات الصفقات المرتبطة بالعميل مع قيمتها ومرحلتها. ويُنشئ صفقة جديدة صفقة مرتبطة بالعميل مباشرة، ويربط ربط الصفقات صفقة موجودة.

ويعرض التذاكر تذاكر العميل مع فئتها. ويُنشئ تذكرة جديدة تذكرة مرتبطة بالعميل مباشرة، ويربط ربط التذاكر تذكرة موجودة.

وفتح تذكرة من المحادثة هو أسرع طريقة لتسجيل مشكلة يذكرها العميل فيها، إذ ترتبط بالعميل الصحيح منذ البداية. راجع الصفقات والتذاكر.

نقاط مهمة

• احفظ قبل الانتقال إلى محادثة أخرى. تضيع التغييرات غير المحفوظة حين تفتح عميلًا آخر.
• اللوحة هي السجل نفسه الذي في صفحة جهة الاتصال. فأي تغيير هنا يظهر فورًا في صفحة جهة الاتصال وفي القوائم ومسارات العمل.
• المفاتيح الفريدة تبقى سارية. تُرفض القيمة التي تحملها جهة اتصال أخرى في مفتاح فريد، مثل رقم الهاتف. راجع المفاتيح الفريدة.