• مقدمة
• المتطلبات
• إنشاء صفقة
• مراحل الصفقات
• نقل الصفقة إلى مرحلة أخرى
• تخصيص مراحل الصفقات
• المالك والفريق
• نقاط مهمة

مقدمة

الصفقة فرصة بيع: عميل قد يشتري، والمبلغ الذي قد ينفقه، والمرحلة التي بلغتها عملية البيع. ومن دون الصفقات لا يعرف فريقك أكثر من أنه "يتحدث مع العميل"؛ فيصمت عميل واعد ولا ينتبه أحد، ولا يستطيع أحد أن يقول كم من الأعمال قيد التنفيذ.

لكل صفقة مبلغ ومرحلة، وترتبط بجهات الاتصال والشركات والتذاكر التي تخصها. فمن قائمة الصفقات ترى عدد الصفقات في كل مرحلة ومن يتابع كل واحدة منها، ومن صفحة جهة الاتصال ترى كل صفقة يشارك فيها هذا العميل.

يشرح هذا المستند كيف تُنشئ الصفقات، وكيف تنقلها بين المراحل، وكيف تكيّف المراحل مع طريقة البيع في شركتك.

المتطلبات

إنشاء صفقة

من قائمة الصفقات

1. انتقل إلى التجارة > الصفقات وانقر صفقة جديدة.
2. املأ حقل اسم الصفقة، وهو إلزامي ويجب ألا يقل عن 3 أحرف.
3. املأ المبلغ واختر مرحلة الصفقة.
4. لتعبئة خاصية أخرى، مثل تاريخ الإغلاق أو مالك الصفقة، اخترها من إضافة خاصية.
5. انقر حفظ.

من جهة اتصال أو شركة أو تذكرة

افتح السجل، وابحث عن بطاقة الصفقات في تبويب الارتباطات:

• يفتح زر صفقة جديدة النموذج نفسه، وتُربط الصفقة بالسجل فور حفظها.
• يربط زر ربط الصفقات صفقة موجودة مسبقًا.
• تزيل أيقونة الرابط المقطوع على الصفقة ارتباطها بالسجل، دون أن تحذف الصفقة نفسها.

ويحدّث الربط وإلغاؤه خصائص العدّ في السجلين كليهما، مثل عدد الصفقات في جهة الاتصال.

مراحل الصفقات

يوفر الحساب الجديد المراحل التالية بهذا الترتيب:

وإن لم تتبع مبيعاتك هذه الخطوات، فغيّرها؛ راجع تخصيص مراحل الصفقات.

نقل الصفقة إلى مرحلة أخرى

1. افتح الصفقة من قائمة الصفقات، أو من بطاقة الصفقات في جهة اتصال مرتبطة بها.
2. في بطاقة التفاصيل، انقر على القلم بجانب مرحلة الصفقة واختر المرحلة الجديدة.
3. انقر حفظ.

ولعرض جميع الصفقات في مرحلة معينة، اخترها من قائمة جميع المراحل أعلى جدول الصفقات.

ولا يغيّر تغيير المرحلة أي شيء آخر؛ فعند إغلاق الصفقة املأ تاريخ الإغلاق وسبب الإغلاق الرابح أو سبب الإغلاق الخاسر بنفسك، فالأسباب التي تسجّلها هي ما يخبرك لاحقًا لماذا تربح الصفقات أو تخسرها.

تخصيص مراحل الصفقات

المراحل هي خيارات خاصية مرحلة الصفقة، وهي إحدى الخصائص التي تنشئها علاقات للصفقات، وتغيّرها كما تغيّر خيارات أي خاصية من نوع اختيار واحد.

1. انتقل إلى الإعدادات > الخصائص > الصفقات.
2. ابحث عن مرحلة الصفقة، وانقر على القلم بجانبها.
3. انقر التالي، فتعرض قائمة الخيارات خيارًا لكل مرحلة.
4. أجرِ التغييرات التي تريدها:
   • لإعادة تسمية مرحلة غيّر القيمة الخاصة بها. وتتيح لك أيقونة الكرة الأرضية داخل الحقل إدخال الاسم بكل لغة، ليراه كل عضو في فريقك باللغة التي يستخدم بها علاقات.
   • لإضافة مرحلة انقر إضافة خيار جديد واكتب قيمتها، وتُضاف المراحل الجديدة في آخر القائمة.
   • لحذف مرحلة انقر على أيقونة سلة المهملات بجانبها.
5. انقر حفظ.

ويسري التغيير على الحساب بأكمله فورًا.

{warning} حذف المرحلة لا ينقل الصفقات الموجودة فيها؛ إذ تبقى تحمل مرحلة لم تعد موجودة، فتظهر دون أي مرحلة. وقبل حذف المرحلة، اخترها من جميع المراحل في قائمة الصفقات وانقل صفقاتها إلى مرحلة أخرى.

نقاط مهمة عند تغيير المراحل:

• إعادة التسمية آمنة: تحتفظ كل مرحلة بـالاسم الداخلي الخاص بها عند إعادة تسميتها، فتظهر الصفقات التي فيها بالاسم الجديد.
• الاسم الداخلي ثابت بعد الحفظ: عند إضافة مرحلة يُنشأ اسمها الداخلي من قيمتها الإنجليزية، ويمكنك تغييره قبل الحفظ بالنقر عليه، أما بعد الحفظ فلا يمكن تغييره. وتشير التكاملات التي تستخدم واجهة التطبيق البرمجية إلى المراحل بأسمائها الداخلية.
• يجب أن تبقى مرحلة واحدة على الأقل.
• لا يمكن إعادة ترتيب المراحل: تُضاف المراحل الجديدة دائمًا في آخر القائمة، لذا خطط للقائمة قبل الإضافة إليها.
• تصلح الخطوات نفسها لكل خاصية اختيار واحد معرّفة مسبقًا: خاصية المرحلة في جهة الاتصال، وخصائص الحالة والفئة والأولوية والحل في التذكرة.

المالك والفريق

مالك الصفقة هو عضو الفريق المسؤول عنها، والفريق هو الفريق الذي يتابعها.

ويحدد مالك الصفقة والفريق أيضًا من يستطيع رؤية الصفقة؛ فعضو الفريق الذي يملك صلاحية عرض جميع الصفقات يرى جميع الصفقات. ومن لا يملكها، تتيح له صلاحية عرض الصفقات الخاصة بالفريق الصفقات التي يكون الفريق فيها أحد فرقه، وتتيح له صلاحية عرض الصفقات الخاصة بالمستخدم الصفقات التي يملكها.

نقاط مهمة

• يجب ألا يقل اسم الصفقة عن 3 أحرف.
• يمكن ربط الصفقة بعدة جهات اتصال، وربط جهة الاتصال بعدة صفقات.
• يتذكر النموذج الحقول التي تضيفها من إضافة خاصية أو تزيلها بأيقونة سلة المهملات في هذا المتصفح.