• الخصائص
• أنواع السجلات
• إنشاء خاصية جديدة
• الخصائص المُعرّفة مُسبقا
• مجموعات الخصائص

الخصائص

تُستخدم الخصائص لجمع بيانات محددة حول سجلاتك، مثل العملاء والشركات والصفقات والتذاكر، وتخزينها وإدارتها. تتيح لك هذه الحقول القابلة للتخصيص تنظيم المعلومات وتتبعها بكفاءة.

تضمن الخصائص تسجيل جميع التفاصيل ذات الصلة للمعالجة أو التحليل أو الاستيراد مستقبلاً.

أنواع سجلات الخصائص

تُجمَع الخصائص وتُدار بناءً على نوع السجل الذي تنتمي إليه. لكل نوع من السجلات مجموعة خصائص خاصة به تُستخدم لتخزين المعلومات ذات الصلة.

كيفية إنشاء خاصية جديدة:

1. انتقل إلى "الإعدادات".

2. من القائمة اليُمنى، وسّع قسم "الخصائص".
   

3. اختر نوع السجل (العملاء، الشركات، الصفقات، أو التذاكر) الذي ترغب في إنشاء الخاصية له.

4. انقر على "خاصية جديدة" في الزاوية العلوية اليسرى.
   

5. سيظهر نموذج.
   

6. في حقل "الاسم"، أدخل اسم الخاصية:

   • خيار اللغة: يمكنك إضافة اسم الخاصية بعدة لغات ليظهر بشكل صحيح للمستخدمين بناءً على اللغة المُختارة. للقيام بذلك، انقر على زر اللغة (الأيقونة رقم 1 في الصورة أدناه)، واختر اللغة المطلوبة، ثم أدخل الاسم المُترجم.

   • خيار تعديل الاسم الداخلي (الأيقونة رقم 2 في الصورة أدناه): يُنشئ النظام الاسم الداخلي تلقائيًا، حيث يُستخدم بشكل أساسي عند تكامل البيانات أو مزامنتها مع منصات أو أدوات خارجية، أو ضمن سير العمل. يضمن هذا الخيار قدرة النظام على التعرّف على الخاصية ومطابقتها بدقة أثناء هذه العمليات. مع ذلك، يتيح لك هذا الخيار تعيين مُعرّف فريد للخاصية يدويًا في حال احتجت ذلك.

{warning} بمجرد إنشاء الاسم الداخلي، لا يمكنك تعديله، لذا من المهم تسميته بعناية منذ البداية.

7. في حقل الوصف، أضف وصفًا موجزًا للخاصية (اختياري).

8. اختر اسم المجموعة التي تنتمي إليها الخاصية.

9. ثم انقر على "التالي".

10. اختر نوع الخاصية.
    
    
    

11. انقر على حفظ لإنشاء الخاصية.

{info} يمكن أن يكون نوع الخاصية (نص، رقم، تاريخ، وقت، صورة، اختيار واحد، قيمة منطقية، وغيرها)

الخصائص المُعرّفة مُسبقا

تشير هذه إلى مجموعة من الخصائص المهمة التي يُنشئها النظام ويُديرها تلقائيًا. هذه الخصائص ثابتة، لذا لا يُمكنك حذفها أو تغيير أسمائها.

• يمكنك تحديث قيم بعض هذه الخصائص عند الحاجة (كما هو موضح في الصورة أدناه):
  
  

• ومع ذلك، بالنسبة لبعض الخصائص الأخرى، يتم توليد القيم تلقائيًا بواسطة النظام ولا يمكن تعديلها يدويًا (كما هو موضح في الصورة أدناه):

مجموعات الخصائص

يمكنك إنشاء مجموعة جديدة للخاصية التي قمت بإنشائها باتباع الخطوات التالية:

1. اتبع الخطوات الثلاث الأولى لإنشاء خاصية جديدة.
2. انتقل إلى علامة تبويب المجموعات.
3. انقر على زر "مجموعة جديدة" في الزاوية العلوية اليسرى.
4. في النموذج الذي سيظهر، أدخل اسم المجموعة.
5. يمكنك أيضًا إدخال وصف موجز للمجموعة (اختياري).
6. أرسل النموذج لإنشاء المجموعة.